【2019年7月18日】康达助力热景生物科创板IPO顺利过会

     近日,泸州老窖股份有限公司(下称“泸州老窖”,股票代码:000568)面向合格投资者公开发行公司债券的申请经中国证券监督管理委员会审核通过,并取得核准批文,获准向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券。康达证券律师为本次公开发行公司债券提供专项法律服务。


泸州老窖成立于1995年,其以专业化白酒产品设计、生产、销售为主要经营模式,主营“国窖1573”“泸州老窖”等系列白酒的研发、生产和销售,主要综合指标均位于白酒行业前列。泸州老窖是在明清36家古老酿酒作坊群的基础上发展起来的国有大型骨干酿酒企业,系中国浓香型白酒的发源地,自元代传承至今的“泸州老窖酒传统酿制技艺”于2006年5月入选为首批“国家级非物质文化遗产名录”。

近年来,泸州老窖成功构建了“双品牌、三品系、五大单品”的品牌体系。国窖1573稳居中国三大超高端白酒品牌之一;泸州老窖特曲“浓香正宗、中国味道”以及窖龄酒“商务精英第一用酒”的品牌地位深入人心;头曲和二曲按照“大众消费第一品牌”的定位,正迅速将公司的品牌影响力向更深层次、更广范围市场传播;养生酒和创新酒类品牌破茧而出,打开了泸州老窖长远发展的新天地。

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泸州老窖本次发行规模不超过40亿元,本次募集资金将用于“酿酒工程技改项目(二期工程)”、“信息管理系统智能化升级建设项目”等项目,通过本次融资,泸州老窖将全面增强公司在酿酒工艺多环节的机械化、自动化和智能化水平,有助于进一步提升公司核心竞争力与经营业绩。

康达与泸州老窖合作多年,凭借着专业高效的法律服务及细致严谨的工作态度赢得了客户的高度认可;康达律师此次作为泸州老窖公开发行公司债券项目的专项法律顾问,全程参与了项目各阶段的法律工作,为该项目提供了全方位、高品质、专业化的法律服务,这也促使该项目自申报至取得证监会核准仅用了不到一个月,大大加快了审核速度,并最终成功助力泸州老窖获准发行40亿元公司债券。

 

本项目签字律师:李一帆、李肖肖

项目组成员:江华、杨波、李一帆、李肖肖、钱坤

其他合作中介机构:华西证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中诚信证券评估有限公司、四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)