【2019年10月10日】康达律师助力陕西建工集团成功注册陕西省首单资产支持票据

近日,陕西建工集团股份有限公司2019年度第一期资产支持票据在银行间市场交易商协会成功注册,该项目是陕西省首单资产支持票据。康达律师事务所西安分所律师为本次资产支持票据注册提供全程法律服务。

资产支持票据(Asset-Backed Medium-term Notes,ABN)是指非金融企业在银行间债券市场发行的,由基础资产所产生的现金流作为还款支持的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。陕西建工集团本次资产支持票据注册金额为30亿元,首发金额10亿元,期限3年,采用结构化方式,由通过发行载体发行,基础资产产生的现金流作为收益支持,在此基础上进行证券发行。本次资产支持票据的基础资产为陕西建工集团及其下属子公司的应收账款,由于企业应收账款的账龄较短,因此本期项目采用了储架发行模式(一次注册,分期发行)和循环购买模式,具有重要的创新价值。
康达西安分所长期担任诸多企业不同种类债券发行的法律顾问,凭借专业高效的法律服务及细致严谨的工作态度赢得了客户的高度认可。此次,康达西安律所助力陕西建工集团成功注册30亿元资产支持票据,有助于不断增强企业债券服务实体经济能力,为陕西省经济高质量发展提供更多的资金支持。

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本项目签字律师

周永伟 吕岩

项目组成员

周永伟  吕岩  王啸  杨佳媚