【2019年10月23日】康达律师助力中航善达重大资产重组无条件过会,并购重组领域再添典型案例



2019年10月22日,中航善达股份有限公司(证券简称:中航善达,证券代码:000043.SZ)发行股份购买资产暨关联交易项目获中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核无条通过。本次重大资产重组为A股资本市场并购重组领域增添了典型案例,康达律师事务所律师为本项目全程提供专项法律服务。

捕获2.PNG

中航善达成立于1985年5月,于1994年9月28日在深圳证券交易所A股主板挂牌上市,为央企中国航空工业集团有限公司(下称“航空工业集团”)下属的上市公司。中航善达全资子公司中航物业管理有限公司(下称“中航物业”)是深圳乃至全国最早的物业管理公司之一,在机构物业细分领域长期占据市场领先地位,截至2019年6月,中航物业全国物业管理项目613个,管理面积7,634万平方米,业务辐射到珠三角、长三角、华中、华北、华南各个区域,拥有庞大的机构客户服务群体,具有平台运营商模式转型的良好基础。

本次重组标的公司招商局物业管理有限公司(下称“招商物业”)为招商局蛇口工业区控股股份有限公司(证券简称:招商蛇口,证券代码:001979.SZ)下属企业,运营管理总部位于深圳,是国内最早以产权为纽带、以资产管理为核心的规模化、品牌化和集团化物业服务企业。招商物业在中国物业管理协会2018年全国物业服务企业综合实力测评和中国房地产协会2018年度中国房地产开发企业500强首选服务商品牌物业管理类测评中均位列前十,截至2019年6月末,招商物业总管理面积7,292万平方米,其管理项目先后荣膺多个国家级、省级和市级优秀示范项目称号。

本次重组的标的资产交易作价为298,972.33 万元。本次重组完成后,中航善达将全资控股招商物业,中航善达的控股股东将变更为上市公司招商蛇口,实际控制人将变更为央企招商局集团有限公司(下称“招商局集团”)。通过本次交易形成了A股上市公司控股其他A股上市公司的结构(即“A控A”结构),在资本市场上具有创新性。

本次重组,招商蛇口将招商物业整体置入中航善达,不仅是物业领域内两家极具竞争力公司的业务整合,也是央企之间的强强联合,有利于招商蛇口、中航善达进一步聚焦主业、提升专业化经营水平,有助于实现招商局集团、航空工业集团两大集团优质物业管理业务的整合及协同发展,全面提升中航善达在物业管理领域的影响力和竞争力,助推打造央企物业管理旗舰企业。

捕获.PNG

本项目涉及国务院国资委、国家市场监督管理总局和中国证监会等多个监管机构的审批或备案,整体交易方案具有创新性和复杂度。康达律师作为本次重大资产重组的法律顾问,全程参与了项目各阶段的法律工作,凭借着专业高效的法律服务及细致严谨的工作态度赢得了客户的认可与信赖,助力本次重大资产重组获中国证监会审核无条件通过。

 

本项目签字律师
康晓阳、黄劲业、张狄柠
项目组其他成员
陈咏桩、文建斌、蔡鹏威
吴淑菲、邱处处、刘慧
其他合作中介机构
中国国际金融股份有限公司
招商证券股份有限公司
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中通诚资产评估有限公司