【2020年2月25日】康达律师助力陕西建工成功发行全国首单公募疫情防控资产支持票据

2月26日,陕西建工集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据(疫情防控债)在全国银行间债券市场成功发行,该项目不仅是陕西省企业在银行间市场发行的第一只疫情防控债,也是全国银行间市场首只公募疫情防控资产支持票据。康达西安律师事务所律师为本次资产支持票据发行提供全程法律服务。

本次发行共募集资金10亿元,融资期限为3年,票面利率为3.6%,在已发行疫情防控债的地方国企中,融资规模较大,且利率低于同期同档次债券40至50个基点,创同期发行价格新低。


据悉,在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控关键阶段,陕西建工作为主要承建单位参与了西安市抗击疫情的重点保障工程——位于西安市高陵区的西安市公共卫生中心(应急院区)建设。本次资产支持票据成功发行后,将有1亿元资金专门用于补充抗击新型冠状病毒肺炎疫情相关的流动性资金缺口,用于支持陕西地区防疫医疗基础设施建设而导致的流动资金不足。

根据《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》(银发〔2020〕29号)及《“疫情防控债”十问十答》传达的政策导向,对募集资金主要用于疫情防控以及疫情较重地区金融机构和企业发行的金融债券、资产支持证券、公司信用类债券将建立注册发行“绿色通道”,进一步加大支持力度,简化注册发行业务流程,畅通直接融资渠道。因本次资产支持票据募集资金中有专门用于补充抗击疫情相关的流动性资金缺口的需求,在告知监管机构陕西建工的具体融资需求后,监管机构便立即开展评估工作,畅通发行“绿色通道”,高效完成准备工作并确保债券最终发行成功。此后,监管机构也将进一步在疫情防控期间支持各类非金融企业通过银行间市场发行债券,畅通注册发行“绿色通道”,为疫情防控、复工复产提供精准金融服务。

康达西安律所长期担任诸多企业不同种类债券发行的法律顾问,凭借专业高效的法律服务及细致严谨的工作态度赢得了客户的高度认可。此次,康达西安律所助力陕西建工成功发行10亿元资产支持票据(疫情防控债),在非常时期有力地支持了企业发展,降低了企业的财务费用,有助于为企业抗击疫情和复工复产提供更稳定的资金支持,不断增强企业债券服务实体经济能力。


本项目签字律师
周永伟 吕岩
项目组成员
永伟 吕岩 王啸 杨佳媚