今日，知名法律媒体《商法》(China Business Law Journal)公布了“2021年度杰出交易”获奖名单，本所揽获资本市场交易、跨境交易、争议与调查案件板块三项“杰出交易”大奖。
【资本市场交易】
——恒力集团发行120亿元可交换公司债券
要点回顾：2021年6月10日，由本所提供法律服务的恒力集团有限公司120亿元私募可交换公司债券顺利完成发行，发行规模120亿元人民币，期限三年，债券持有人可选择持有至到期以收回本金及利息或在换股期限内将所持债券转换为上市公司恒力石化（600346.SH）股票。本次债券发行采用信托担保的方式，发行人设立以债券持有人为受益人的信托账户，用于换股的标的股票划入到信托账户中，用于后续本息偿付及换股的担保。本次债券发行有利于优化发行人债务结构，降低资产负债率。本所律师参与了债券申报、审核问询回复及发行全过程，助力恒力集团完成本次债券发行。
承办律师：张宇佳、马双双、钱坤、陆磊、赵一翰
【跨境交易】
——四川路桥投建孟加拉PPP项目
要点回顾：由国家开发银行四川分行和孟加拉当地的基础设施建设基金公司共同组成的银团完成了银团贷款融资协议的签约，为四川路桥投资建设的达卡绕城高速PPP（政府和社会资本合作）项目提供融资。为期18年的贷款包括国开银行出资1.84亿美元，以及当地借方出资的108亿孟加拉塔卡（1.23亿美元）。这笔交易是首次由中国和孟加拉国的银行组成银团，为孟加拉的PPP项目融资。银团组建方式具有创新意义，并经历复杂协商过程以确保多法域合规。长48公里的达卡绕城高速是连接北部制造中心和南部港口的战略走廊。本所律师自2019年接受四川路桥委托起深度参与项目并提供全程法律服务。
承办律师：田原（成都分所）、邓振华、段佐利、于晗（成都分所）
【争议与调查案件】
——光大失败收购案系列纠纷
要点回顾：2016年中国企业投资近10亿美元收购意大利体育媒体公司MP&Silva(MPS)的境外收购项目失败，引发了暴风集团股份有限公司（下称“暴风集团”）及不同层级投资人之间的系列国内争议，部分纠纷在2021年取得明显进展。其中，光大集团下属企业上海浸鑫、光大浸辉（合称“光大方”）诉暴风集团、冯鑫股权转让纠纷一案，光大方要求暴风集团赔偿其因海外收购失败所造成的53亿元的部分损失，共计7.5亿元。该案随即引发广泛关注，当时证券市场和两被告均认为本案存在全案败诉风险。在此困难情况下，本所律师代理被告暴风集团、冯鑫向法院提出抗辩：涉案《回购协议》是一份未经股东大会决议同意即签署的“抽屉协议”，原告并非善意相对人，被告不应承担责任。另外，上市公司牵涉诸多公众投资者利益，涉及上市公司的“抽屉协议”理应受到更严格的法律规制。最终，北京高院采纳了本所律师意见，一审判决驳回光大方全部诉讼请求，两被告一审全案胜诉。随后，光大方向最高院提出上诉，此案正在审理中。
承办律师：陆峻熙、郑玮、黄鑫鑫
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