2019年11月，中国航空技术国际控股有限公司（以下称“中航国际”）2019年面向合格投资者公开发行公司债券（以下称“本项目”）先后获得上海证券交易所、中国证券监督管理委员会审核通过。康达律师事务所为本项目全程提供专项法律服务。
中航国际为中国航空工业集团有限公司子公司，主要业务包括国际航空、贸易物流、高端消费品与零售、地产与酒店、电子高科技及资源开发六个业务板块。2017年，公司主营业务由原来的国际航空、贸易物流、高端消费品与零售、地产与酒店、电子高科技及资源开发六大主营业务调整为聚焦国际航空、国际业务、电子信息、现代服务业四大主业，其中原地产与酒店板块中住宅类地产开发业务继续退出，酒店与物业管理并入现代服务业。
中航国际本项目拟向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券，发行规模较大，本次发行采用分期发行的方式。
“储架发行”是交易所完善公司债券融资分类监管，优化公司债券预审核和挂牌条件确认机制，提高公司债券融资效率的重大改革，适用于市场认可度高、行业地位显著、经营财务状况稳健且已在债券市场多次开展债券融资的公司。“储架发行”可就公开发行一般公司债券、绿色公司债券、扶贫公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券等公司债券细分品种统一申报，在发行前备案阶段，再根据融资需求明确各期债券的具体品种、发行方案、募集资金用途等。
康达律师团队凭借专业高效的法律服务及细致严谨的工作态度在本项目中赢得了客户的认可。
项目组成员
娄爱东 王飞 崔亮
项目签字律师
王飞 崔亮
其他合作中介机构
牵头主承销商
中信证券股份有限公司
联席主承销商
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中航证券有限公司
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