2020年5月27日，烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2020年第21次工作会议审核，获得无条件通过，康达律师事务所律师为本项目全程提供专项法律服务。泰和集团经由此举将实现整体上市，成为山东省近年来第二起整体上市案例，山东国资证券化实现“再下一城”。
烟台泰和新材料股份有限公司创建于1987年，专业从事高性能纤维的研发与生产，业务横跨高性能纤维、特种纸、精细化工等多个产业领域，是国内规模化高性能纤维研发生产基地和我国化纤行业参与全球高技术竞争的标杆企业。公司于2008年6月在深交所上市，现有职工1200余人，资产总额41亿元。公司秉承“精干主业、有限多元、科学决策、稳健经营、持续发展”的经营宗旨，始终致力于人类生态环境的改善、生命安全的保护和生活质量的提升。
本次重组交易方案包括发行股份吸收合并泰和集团，并通过发行股份购买民士达特种纸业股份有限公司股份，以及向包括国丰控股在内的合计不超过10名特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金。吸收合并的标的资产交易定价为216,920.53 万元，发行股份数量为234,002,727 股；发行股份购买标的资产的交易定价为20,473.28 万元，发行股份数量为22,085,516 股；募集配套资金的股份发行数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%，募集资金总额为不超过50,000 万元。
本次交易完成后，泰和新材将承继泰和集团全部资产、负债、合同及其他权利与义务，整体注入泰和集团旗下化纤生产配套资产。同时，通过收购民士达股权，泰和新材的主营业务也将向下游芳纶纸及其衍生产品的研发、生产和销售延伸，高性能芳纶纤维产业链更加完善。国有股东也将直接持有上市公司股份，实现国有资本证券化，提高了国有资本的流动性和增值空间，顺应了国家鼓励国有企业整体上市的精神。
康达律师作为本次重大资产重组的法律顾问，全程参与了项目各阶段的法律工作，凭借专业高效的法律服务及细致严谨的工作态度赢得了客户的认可与信赖，助力本次重大资产重组获中国证监会审核无条件通过。
本项目签字律师
王飞 许国涛 李夏楠
项目组成员
娄爱东 王飞 许国涛 李夏楠
其他合作机构
中信证券股份有限公司
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中联资产评估集团有限公司
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