近年来，疫情以及复杂的国际环境对经济稳定发展的预期产生较大影响，关键领域存在不确定性风险。
在此背景之下，超高净值人群的财富规划和资产配置面临着新的挑战，财富管理需求也逐渐由“创富”转变为“守富”和“传富”。在众多的财富管理工具中挑选出适合的财富传承方案，离不开法律和金融领域专业人士的定制化服务。
2023年9月7日，诺亚财富资产配置高级总监徐洁为高净值客户与律所同仁带来《着眼全局·如何升维》的专题讲座。
徐老师首先为大家分享了其从业以来的心得体会，讲述了其破圈发展的奋斗经历，而后从高净值人群关心的热点问题入手，结合四个真实案例，分享如何制定有效的财富传承计划、优化资产配置策略、应对国内外环境变化以及实现财富可持续增长的方法等相关内容。
在讲座交流环节，大家围绕周晋律师提出的关于香港高才、优才计划，粤港澳大湾区的发展前景，以及黄桂鹏律师提到的关于财富管理过程中存在的法律风险等展开了热烈的讨论。最后，康达长沙分所的律师们为与会人员就公司经营和财产规划提出了切实可行的法律建议：如合规的经营模式、合理安排收入、重视架构设计等。
通过本次讲座，与会人员了解到，随着国内高净值人群的不断扩大，对家族财富管理和传承的需求呈现日益强烈的趋势，也让与会人员对财富传承及法律风险的防范有了更加深刻的认识。康达长沙分所日后会继续为高净值客户提出风险防范建议，以增强高净值人群在财富管理中的风险防范意识，为财富传承保驾护航。
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